Beratung lebt vom richtigen Zeitpunkt
Ein Vertrag läuft aus, eine Lebenssituation ändert sich, ein Kunde wünscht eine Offerte: In der Beratung zählt, zur richtigen Zeit nachzufragen. Dafür braucht es eine Übersicht über Kunden, Verträge und Termine.
Was das System übernimmt
Typische Bausteine, nach Ihren Abläufen gebaut:
- Kunden und Haushalte: Alle Personen und Verträge eines Haushalts zusammen.
- Verträge und Abläufe: Erinnerung, bevor ein Vertrag ausläuft oder angepasst werden kann.
- Beratungsnotizen: Was besprochen wurde, sauber festgehalten.
- Offerten: Vergleiche und Angebote schnell erstellt und nachverfolgt.
- Wiedervorlagen: Damit kein Rückruf vergessen geht.
Sorgfalt mit sensiblen Daten
Finanz- und Versicherungsdaten verdienen besonderen Schutz. Mit Benutzerrechten legen Sie fest, wer was sieht. Wo die Daten gespeichert werden, klären wir vor dem Start.
Häufige Fragen
Ja. Die Übernahme Ihrer Daten gehört zum Aufbau.
Ja. Es wächst mit, vom Einzelbüro bis zum Team.