Der Alltag im Treuhandbüro
Steuererklärungen, MWST-Abrechnungen, Jahresabschlüsse: Im Treuhand reiht sich eine Frist an die nächste. Gleichzeitig fehlen bei Mandanten oft noch Unterlagen, und jemand muss nachfragen. Ohne Übersicht geht schnell etwas vergessen.
Was das System übernimmt
Typische Bausteine, die wir nach Ihren Abläufen bauen:
- Mandanten: Kontakte, Verlauf und alle Mandate an einem Ort.
- Fristen: Wer muss was bis wann einreichen, mit Erinnerung zur richtigen Zeit.
- Fehlende Unterlagen: Übersicht, was noch fehlt, und Nachfrage-Mails per Klick.
- Offerten für neue Mandate: Schnell erstellt, mit Ihren Vorlagen.
- Anbindung: An Ihre bestehende Buchhaltungssoftware, damit nichts doppelt erfasst wird.
Nach Mass statt von der Stange
Jedes Büro organisiert Mandate anders. Darum bauen wir genau die Abläufe ein, die Ihr Team braucht, und lassen alles andere weg.
Häufige Fragen
Nein. Das Front-Office-System ergänzt sie und kann an sie angebunden werden. Die Buchhaltung bleibt in Ihrer bewährten Software.
Das legen wir gemeinsam fest. Mandantendaten sind sensibel, darum klären wir Speicherort und Zugriffsrechte vor dem Start.